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    m6米乐平台注册热点解读:GTC发布会在即关注产业链催化

    2024-12-23 10:59:15 | 来源:米乐m6官网登录入口 作者:m6米乐手机网页版登录

      英伟达将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、 META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标”,本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍,黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。

      2022年以硬件创新为核心,而2023年则转为软件和服务发力的一年,2024年GTC大会的亮点包括新的架构black whale GPU、新的硬件产品B100、GB200等、液冷的下一代数据中心CPU和一款轻量级芯片和一款完整版芯片。全球AI竞赛中,AI算力的重要性和资源稀缺性逻辑不断被验证,相关事件催化不断,建议关注算力芯片、PCB、芯片及元件。

      随着海外各类Al模型的实际落地应用加速,英伟达芯片迭代速度将进一步加快,这将带动整个硬件产业链条如光模块、交换机芯片等领域的演进步伐。光模块等关键部件的技术优化与Al模型和应用的持续扩展息息相关,从而引发市场需求急剧增长,利好相关行业龙头企业。

      此外,AI算力不断迭代,液冷亦是大势所趋。B100有望在本届GTC露面,根据英伟达路线W左右,B100的性能若按照英伟达给出的参照,有望大幅超越H200,功耗亦有望随之攀升,很可能达到1000W级别的水平。超微电脑此前曾表示,当前风冷可以满足600W-700W功率的GPU散热,而到了1000W以上的工况时,散热问题将凸显,液冷有望在B100及之后的时代迎来用武之地。根据IDC数据,预计中国液冷服务器市场2023年全年将达到15.1 亿美元,2027年达到89亿美元。根据机构测算,2025年及以后存量服务器改造为冷板式液冷市场空间为832亿元;假设2027年新增AI服务器全部采用冷板式液冷,市场规模为260亿元。算力液冷产业有望迎来加速发展,建议关注算力、液冷/散热细分赛道投资机会。

      机器人基础模型或于明年出现,AI赋能人形机器人,产业化持续提速。GTC2024大会上,生成式AI及机器人的最新进展或充分展示。现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。AI大模型是人形机器人具备自主感知和决策能力的关键,人形机器人是AI大模型原生应用的最佳实体。英伟达一直处于Al变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更新具身智能进展。当前人形机器人运用的一个较大瓶颈体,是通用化能力构建,AI赋能有望催化行业加快产业化落地。

      人形机器人产业链可以分为上中下游三大部分。上游是原材料&零部件生产,核心零部件不仅成本占比最高,而且技术难度最大,软件和硬件环节均具备较高的壁垒;以Optimus为例,其软件算法自研,硬件则是我国产业链可以充分切入的环节。中游是本体制造,其技术难度跟随上游零部件,本体制造商会对核心部件做出设计并指定供应商。下游为场景应用,特斯拉机器人制造后或将率先应用于汽车装配工序,优必选机器人此前也发布了在汽车工厂的工作视频等,其他应用场景有望逐步展开。

      相较于硬件的迭代来看,软件算法对于人形机器人的规模化应用仍然是挑战。人形机器人作为人机交互的最佳载体,通过引入AI模型,可以提高人形机器人在视觉、语音、运动控制、决策等方面的能力,加强人形机器人与人类的交互体验,使得人形机器人能部署到更复杂的开放环境中,在日常生活中发挥更大作用,并打开应用场景。比如:(1)物流与配送,人形机器人可以通过深度学习算法识别路面和行人,规划避障路线,完成快递、餐饮等配送任务,提高配送效率和安全性;(2)安保与监控,人形机器人可以通过人脸识别技术识别特定人员或者追踪特定目标,提高监控精度和效率;(3)医疗服务,人形机器人可以通过语音识别技术与患者进行沟通,帮助医生进行诊断和治疗;(4)餐饮服务,人形机器人可以通过语音识别技术和人机交互技术提供点餐服务。伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字技术的快速发展,人形机器人将进一步向智能化、人性化迭代,迎来新一轮科技和产业变革。

      近期人形机器人利好频出,产业端Optimus与优必选视频展示其人形机器人的最新进展;AI巨头英伟达表示将在3月份发布其加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果等。政策端,2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。人形机器人正成为多方竞逐未来产业的新赛道,建议持续关注机器人产业链核心公司:1)执行器和电机;2)减速器;3)电机驱动控制芯片;4)传感器;5)丝杠类;6)丝杠设备类。

      1、芯片ETF(159995)及其联接基金(008887/008888):国证半导体芯片指数(,指数简称:国证芯片)旨在反映A场芯片产业相关上市公司的市场表现,国证半导体芯片指数成分股“少而精”,聚焦优质个股,且流动性更高,长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数,能够反映该行业市场机遇。

      2、人工智能AIETF(515070)及其联接基金(008585/008586):中证人工智能主题指数(指数代码:930713.CSI,指数简称:CS人工智)选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。

      3、云计算50ETF(516630)及其联接基金(019868/019869):中证云计算与大数据主题指数(指数代码:930851.CSI,指数简称:云计算指数)选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。

      4、机器人ETF(562500)及其联接基金(018344/018345):中证机器人指数(指数代码: H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股,以反映机器人产业相关股票的走势。


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